在线英语行业市场分析:在线英语寡头通吃时代来临?

作者: 小赵 2021-11-15 11:04:02
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 受疫情影响,国内掀起了全民网课潮,72%的家长愿意选择线上学习方式,英语作为应试学科领域的刚需,更是备受关注,不少在线少儿英语领域的玩家,或孵化低幼产品,或向下沉市场进军,拓展更多可能。近日,中科院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布了《2020年中国在线青少儿英语教育市场报告》,对在线青少儿英语市场和品牌,以及家长选择在线英语教育因素作了相关调查。

  1、谁做成了在线英语这块百亿元大蛋糕?

  随着互联网的普及、5G时代的到来,疫情的助推,在线教育行业的渗透率在不断增长。

  报告数据显示,全国1-4线适龄(4-15岁)城镇人口大概在5800万人,当前整体课外英语市场用户规模在2650万人,在线市场渗透率达到22%,在线用户规模约580万人。线下英语课外培训市场用户规模在2400万人,相比线上市场,线下用户依然占据大部分市场。

  从收入规模来看,英语课外培训市场规模达到约1250亿元,其中线上市场约260亿元,占21%。

  受新冠疫情的影响,在教育部“停课不停学”的倡议下,超2亿学生开始在线学习,在线教育需求火爆,行业渗透率快速提升。而且,中科院数据预计2020年底,在线青少儿英语市场渗透率将达到37%,2022年渗透率将达到51%。

  另据中国社会科学院社会学研究所《2018中国K12在线英语教育调查报告》显示,家长平均每年为孩子在在线英语教育上花费金额达8220元。同时在课外教育上,英语是真正的做到了从娃娃抓起,据了解,全球有20亿人在学习英语,其中中国有3亿人。而在中国的3亿英语学习者当中,有1亿是孩子,其中四成是学龄前儿童,此外,这批学龄前儿童有85%来自一线城市,而事实上孩子实际学习英语的年龄更早5岁。

  可以看到,没有一个国家像我们这么执着地热爱英语,同时还愿意在教育上加大投入。在线青少儿英语可以快速发展,除了突发事件的原因,还有无数中国式家长们的付出,对孩子在英语学习上的一掷千金,做成了在线少儿英语这块百亿大蛋糕。

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  2、在线少儿英语从莽荒到红海 学而思网校、VIPKID、猿辅导占据头部阵营

  提到在线教育的发展,不得不说一下课外教育的发展史,从最初的线下传统班代表玩家新东方、卓越、好未来、瑞思英语,都是以老师、教材、教室为中心开展业务,获得市场红利。但传统大班课很难做到个性化教育,且优质资源分布不够均衡,并不能做到一二线与三四线获得同样的师资力量。但在商业模式上,可以看到1对多的大班课,优势则是毛利高、成本结构好。

  随着技术的迭代、市场的需求和玩法的进化,造就了现在的在线教育。其中最火热的垂直/细分领域,要数在线教育英语了。有市场就会有竞争,在在线教育英语这个百亿大市场中,英语作为最热门的辅导科目,整体课程标准化程度较高,适应性更强,家长对头部品牌的认可也越明显。在英语教育这个赛道中,已经有了很多“玩家”,从品牌市场表现来看,目前已经初步形成三大阵营,其中学而思网校、VIPKID、猿辅导位列头部阵营;作业帮、vipJr、跟谁学位列第二阵营;魔力耳朵(猿辅导&高瓴资本投资)、Qkids久趣、51Talk、阿卡索、GoGokid、斑马英语、伴鱼少儿英语、鲸鱼外教位列第三阵营。

  从品牌市场分布来看,这个赛道竞争异常激烈,既包括传统巨头好未来,又聚集VIPKID、猿辅导、作业帮(百度)、gogokid(今日头条)等互联网大厂,想要在此赛道站稳"脚跟"想想也不是一件容易的事。所以不少K12在线英语教育行业的共识是通过低龄市场的开发和低线市场的拓展来寻求新突破,比如猿辅导孵化的低幼产品斑马英语,VIPKID推出的自由星球,51Talk主推下沉市场,无比彰显大品牌抢占流量入口的迫切需求。

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  随着在线少儿英语直播的玩家数量日益增多,尤其是一对一模式早已从蓝海杀成一片红海,在授课模式上,目前,市场上常见的是北美外教1对1、菲教1对1,产品授课包括小班课、大班课和轻课录播视频等模式。其中,官网公开资料显示,VIPKID目前注册在册的北美外教超过7万名;51Talk显示超2万多名金牌外教。这与最初的线下玩家相比,这批在线英语入局者,对外教更重视。

  从收入规模来看,北美外教1对1的市场占比高达47%,收入规模在110-120亿元,用户规模约130万。其中VIPKID占据这一赛道最大份额,远超其他品牌的总和。

  同时,大班课模式也在迅速崛起,学而思、猿辅导、作业帮分别占据这一赛道的前三名,市场规模总额占30%。此外,菲教1对1和小班课两个赛道增长乏力,份额均不足10%。

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  3、一二线城市用户占主流,疫情期间武汉学员学习热情

  在地域分布来看,学员增速最快的top20城市中,三亚、大理、张家界、厦门等多个旅游城市霸榜。受疫情影响,旅游业基本业务停摆,多个旅游城市的学生在线学习人数和频次明显提升。

  其中用户最多城市top10分别为北京、上海、深圳、成都、杭州、广州、武汉、天津、大连、苏州,可见北上深杭等一二线城市仍然占据线青少儿英语学习市场的主流。

  此外,在授课模式选择上,不同的城市选择也大有不同,其中在一二线城市,家长在子女英语培训方面,更愿意选择学习效果更好的1对1外教模式。在三四线城市,受家庭收入支出影响,家长选择大班课的意愿更高。

  值得注意是,受疫情影响和封城影响,武汉学子们居家隔离中,但并没有因为疫情影响学习进度。反而在上榜城市中,武汉学子数量是增长迅速,用户增速最快城市top5,同时学员整体数量也位列用户数量最多城市top7。可见,居家隔离,父母伴读,真的可以影响孩子的学习热情。

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  4、在线学习意愿首超线下,超五成家长偏爱1对1

  数据显示,疫情期间国内掀起了全民网课潮,72%的家长愿意选择线上学习方式,线上学习意愿度首次超过线下机构。在学习效果方面,53%家长认为1对1外教课学习效果最佳,23%的家长选择大班课、19%选择小班课、5%为轻课。可见,能够为孩子提供个性化的教育内容,更受家长的喜爱。在外教选择方面,82.3%的家长更愿意选择并信任北美外教,其次为欧洲外教、中教分别为第二、第三选择,另外愿意选择菲教的比例最低。

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  值得注意的是,家长认为影响学习效果因素排在首位的是师资,调查数据也体验了这一点。在体验在线英语课程后,82.3%的家长更愿意选择并信任北美外教,其次为欧洲外教、中教,另外愿意选择菲教的比例最低。另外,受疫情影响,越来越多的北美高学历、高质量外教愿意选择在家线上教学,从而导致外教数量激增,求职难度也进一步提高。

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